日期：2016-7-14（原创文章,禁止转载）
海南航空(600221):团体大力支持 公司价值再上层楼
2010年12月10日,公司公告以24.6亿元人民币的价格受让海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海南国善实业有限公司3家地产项目公司各100%股权。3家公司主要资产为位于海口市大英3万平方米。
我们的主要观点:
(1) 本次交易增厚公司价值1.03元/股。依照售价2万/平米,建安本钱3500元/平米计算,此次交易将增厚公司的价值1.03元/股。
(2) 国际旅游岛剑在弦上,公司持有资产未来增值空间较大引起癫痫的原因。公司上次公告持有海岛建设的股权,本次又持有了71万平米的商业地产,而国际旅游岛细则行将出台,海南的土地价格可能会出现较大的涨幅安徽癫痫病三甲医院,公司持有的资产未来可能具有较大的增值空间。
(3) 团体继续支持公司的可能性较大。从近期公司的公告来看引起癫痫病的主要病因,无论是出售航修资产、参股海岛建设,还是购买土地,均是团体对上市公司的支持。我们预期公司未来继续取得团体支持的可能性较大。
(4) 上调公司目标价为16.55元,保持"买入"评级。
(5) 风险提示:油价大幅上涨、人民币大幅贬值、突发灾难性事件
